1.纵有埋伏，有何惧哉！--关羽麦城突围时
2.孔明曰：“新野小县，不可久居，近闻刘景升病在危笃，可乘此机会，取彼荆州为安身之地，庶可拒曹操也。”玄德曰：“公言甚善；但备受景升之恩，安忍图之！”孔明曰：“今若不取，后悔何及！”玄德曰：“吾宁死，不忍作负义之事。”
3.昔孙武所以能制胜于天下者，用法明也。今四方分争，兵戈方始，若复废法，何以讨贼耶？合当斩之--关于挥泪斩马谡一事，诸葛亮语
4.臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。--诸葛亮自表后主
5.汝视我之剑不利否?汝剑利，吾剑未尝不利。
6.曹操兵近濮阳，下住寨脚。次日，引众将出，陈兵于野。操立马于门旗下，遥望吕布兵到。
7.夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。
8.我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战。
9.今天下英雄，惟使君与操耳！
10.吾虽有功于社稷，必损寿矣！--火烧兀突骨的蛮兵，诸葛亮语
11.生子当如孙仲谋！若刘景升父子，豚犬耳。
12.操即使典韦出马，直取侯成。侯成抵敌不过，回马望城中走。
13.碧眼小儿！紫髯鼠辈！还识我否？--关羽借吕蒙口骂孙权
14.干大事而惜身，见小利而忘命，非英雄也。
15.臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！--在昭烈之庙，诸葛亮语
16.鞠躬尽瘁，死而后已。
17.备若有基本，天下碌碌之辈，诚不足虑也--刘备对表语
18.独战东南地，人称小霸王。运筹如虎踞，决策似鹰扬。威镇三江靖，名闻四海香。临终遗大事，专意属周郎----后世对孙策的评价
19.淮南袁术；江东孙策冀州袁绍荆襄刘表益州刘璋汉中张鲁，皆狐兔也--曹操语
20.恤军士，已经三年。粮草丰足，军器完备，人马雄壮，可以伐魏。今番若不扫清奸党，恢复中原，誓不见陛下也！--诸葛亮对刘禅语
21.万事俱备，只欠东风。
22.两人到门边，城上火炮滚下，乐进马不能入。典韦冒烟突火，又杀入去，到处寻觅。
23.生死无二志，丈夫何壮哉！不从金石论，空负栋梁材。辅主真堪敬，辞亲实可哀。白门身死日，谁肯似公台！--对陈宫的赞颂
24.董卓乃豺狼也，引入京城，必食人矣--郑泰语
25.吾有上将潘凤可斩华雄！--不解释，名言
26.我有头否？--死诸葛能走生仲达
27.鸡肋，食之无肉，弃之有味。
28.先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告！”孔明曰：“有何圣谕！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫，叩头流血。
29.十万貔貅十万心，一人号令众难禁。拔刀割发权为首，方见曹瞒诈术深--曹操误入麦田，割发代罚，以示惩戒一事
30.谷口风狂烈焰飘，何期骤雨降青霄。武侯妙计如能就，安得山河属晋朝！--天意而为，司马懿父子逃走，后世对此事的评价
31.曹操将得胜之兵，杀入城中，势如劈竹。张超自刎，张邈投袁术去了。山东一境，尽被曹操所得。安民修城，不在话下。
32.鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟。
33.治病须分内外科，世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将，圣手能医说华佗后世对华佗的评价
34.城上孔融望见太史慈与关张赶杀贼众，如虎入羊群，纵横莫当，便驱兵出城。
35.我乃汉将，焉能降吴狗乎！--傅彤夷陵战死前语
36.吾非不知。但受先帝托孤之重，惟恐他人不似我尽心也！--孔明肺腑之言
37.燕人张飞在此，谁敢与我决一死战！--张飞桥头大喝
38.原来孔融田楷两路军马，惧怕曹兵势猛，远远依山下寨，未敢轻进。曹操见两路军到，亦分了军势，不敢向前攻城。
39.司马昭问后主曰：“颇思蜀否？”后主曰：“此间乐，不思蜀也。”
40.箭紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东后世对孙权的'评价
41.鸡肋！鸡肋！--曹操著名口令
42.伏龙凤雏，两人得一，可安天下--水镜先生语
43.昔年救主在当阳，今日飞身向大江。船上吴兵皆胆裂，子龙英勇世无双！--后世对赵子龙的评价
44.昔日东吴大事，全任周郎；后鲁子敬代之；子敬亡后，决于吕子明；今子明虽丧，现有陆伯言在荆州。此人名虽儒生，实有雄才，大略，以臣论之，不在周郎之下；前破关公，其谋皆出于伯言。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣愿与同罪--阚泽对孙权语
45.汉末忠臣说伍孚，冲天豪气世间无。朝堂杀贼名犹在，万古堪称大丈夫！--对伍孚的赞颂
46.此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报--南华老仙对张角语
47.天下大势，合久必分，分久必合--关于三国归于晋帝司马炎，为一统之基，后世的评价经典天下大势，合久必分，分久必合
48.吾视曹操百万之众，如群蚁耳！但我一举手，则皆为齑粉矣！诸葛亮对鲁肃语
49.说曹操见典韦杀出去了，四下里人马截来，不得出南门；再转北门，火光里正撞见吕布挺戟跃马而来。操以手掩面，加鞭纵马竟过。
50.自古以来，有兴必有废，有盛必有衰，岂有不亡之国不败之家乎？汉室相传四百余年，延至陛下，气数已尽，宜早退避，不可迟疑；迟则生变矣--王朗对帝语
51.良禽择木而牺，贤臣择主而事。
52.吾今日围猎，欲射一‘马’，误中一‘獐’。汝各人安心而去，上覆仲达，早晚必为吾所擒矣！--诸葛亮对魏国士兵
53.操曰：“汝为清白，谁为污浊？”衡曰：“汝不识贤愚，是眼浊也；不读诗书，是口浊也；不纳忠言，是耳浊也；不通古今，是身浊也；不容诸侯，是腹浊也；常怀篡逆，是心浊也！吾乃天下名士，用为鼓吏，是犹阳货轻仲尼，臧仓毁孟子耳！欲成王霸之业，而如此轻人耶？”
54.大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？
55.令我永生难忘的还是姜维的一句话：人生如白驹过隙！
56.吾乃常山赵子龙也！！--赵云常胜将军出场台词
57.治世之能臣，乱世之奸雄。
58.赤壁遗雄烈，青年有俊声。弦歌知雅意，杯酒谢良朋，曾谒三千斛，常驱十万兵。巴丘终命处，凭吊欲伤情--后世对的周瑜评价
59.攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。
60.华佗仙术比长桑，神识如窥垣一方。惆怅人亡书亦绝，后人无复见青囊！--华佗交给吴押狱的《青囊书》，被其妻所烧毁一事，后世的评价
61.但有断头将军，无降将军。
62.汝比那颜良文丑如何？--关羽过五关时
63.袁将军外宽而内忌，不念忠诚。若胜而喜，犹能赦我；今战败则羞，吾不望生矣--田丰对狱吏语
64.大丈夫生于乱世，当带三尺剑立不世之功；今所志未遂，奈何死乎！--太史慈语
65.肃笑曰：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。见机不早，悔之晚矣。”
66.吾弟张翼德，于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。
67.汉末才无敌，云长独出群：神威能奋武，儒雅更知文。天日心如镜，《春秋》义薄云。昭然垂万古，不止冠三分--后世对关羽的评价
68.子龙身故，国家损一栋梁，吾去一臂也！诸葛亮语
69.豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中--刘备三访诸葛亮，后世的评价
70.宁教我负天下人，休教天下人负我--关于杀伯奢一事，曹操对陈宫语
71.血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋！古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙--后世对赵子龙的评价
72.云长早出，直取管亥。两马相交，众军大喊。量管亥怎敌得云长，数十合之间，青龙刀起，劈管亥于马下。
73.昨朝沮授军中失，今日田丰狱内亡。河北栋梁皆折断，本初焉不丧家邦！--后世对田丰的评价
刘备：
仁德：惟贤惟德，仁服于人/以德服人
激将：蜀将何在？！/尔等敢应战否？？
阵亡：难道这就是桃园吗……
关羽：
武圣：观尔乃插标卖首。/关羽在此，尔等受死。
阵亡：什么？此地叫麦城？
张飞：
咆哮：啊啊！/燕人张飞在此！！！
阵亡：实在是杀不动了…
马超：
铁骑：全军突击/（马蹄声）
阵亡：（马蹄声远去…）
赵云：
龙胆：能进能退乃真正法器/吾乃常山赵子龙也！
阵亡：难道这就是失败的滋味吗？
诸葛亮：
观星：观今夜天象，知天下大事！/知天易，逆天难！
阵亡：将星陨落，天命难违…
黄月英：
集智：哼哼/呵
阵亡：亮
黄忠：
烈弓：百步穿杨！/中！
阵亡：不得不服老啊
卧龙-诸葛亮：
火计：燃烧吧！/此火可助我军大获全胜！
八阵：你可识得此阵？/太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦
看破：雕虫小计！/你的计谋被识破了！
阵亡：我的计谋竟被……
庞统：
连环：伤一敌可连其百！/通通连起来吧
涅盘：凤雏岂能消亡？/浴火重生！
阵亡：看来我命中注定将丧命于此……
魏延：
狂骨：我会怕你吗？！/真是美味啊！
阵亡：谁敢杀我，啊……
法正：
恩怨：得人恩果千年记/滴水之恩，涌泉以报！
恩怨：谁敢得罪我？/睚眦之怨，无不报复。
眩惑：给你的，十倍奉还给我！/重用许靖，以眩远近。
阵亡：辅翼既折，蜀汉衰矣…
马谡：
心战：吾通晓兵法，世人皆知
挥泪（阵亡）：丞相视某如子，某以丞相为父。/谡愿以死安大局。
三国杀武将
曹操：
护驾：魏将何在？/来人，护驾
奸雄：宁教我负天下人，休教天下人负我！/孤好梦中杀人！
阵亡：霸业未成…未成啊…
夏侯渊：
神速：孤善于千里袭人！/取汝首级犹如探囊取物！
阵亡：竟然……比我……还快
曹仁：
据守：我先休息一会！/尽管来吧！
阵亡：实在是守不住了！
司马懿：
反馈：下次注意点！/出来混，早晚要还的！
鬼才：天命？哈哈哈哈——/吾乃天命之子！
阵亡：难道真的是天命难违？
郭嘉：
天妒：就这样吧/罢了
遗计：也好！/就这样吧
阵亡：咳、咳
张辽：
突袭：没想到吧？！/拿来吧！
阵亡：真没想到。
许褚：
裸衣：谁来和我大战300回合/破！
阵亡：冷好冷啊
夏侯惇：
刚烈：鼠辈，竟然伤我！/以彼之道，还施彼身！
阵亡：两，两边都看不见啦
甄姬：
洛神：仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。
倾国：凌波微步，罗袜生尘。/体恤飞服，飘忽若神
阵亡：悼良会之永绝兮，哀一逝而异乡。
荀彧：
驱虎：此乃驱虎吞狼之计！/借你之手与他一搏吧！
节命：秉忠贞之志，守谦退之节……/我…永不背弃
阵亡主公要臣死，臣不得不死……
典韦：
强袭：吃我一戟！/看我三步之内取你小命！
阵亡：主公，快走……
杨修：
啖酪：来来，一人一口/我喜欢
鸡肋：曹公之意，我已了然/食之无肉，弃之有味
阵亡：我故自已死之晚也
于禁：
毅重：不先为备，何以待敌？/稳重行军，百战不殆！
阵亡：我…无颜面对丞相了
曹植：
落英：别着急哟，给我就好/这些都是我的！
酒诗：走马行酒礼，驱车不鱼肉。/置酒高殿上，亲友从我游。
阵亡：本是同根生，相煎何太急…
张春华（司马懿老婆）：
绝情：你的死活与我何干？/无来无去，不悔不怨。
伤逝：无情者伤人，有情者自伤/自损八百，可伤敌一千
阵亡：怎能如此对我
三国杀武将台词吴
孙权：
制衡：容我三思/且慢！
救援：好舒服呀/有汝辅佐，甚好
阵亡：父亲，大哥，仲谋愧也！
周瑜：
反间：挣扎吧，在血和暗的深渊里！
英姿：哈哈哈哈/汝等给我看好了！
阵亡：既生瑜，何生…（咳咳）
黄盖：
苦肉：请鞭挞我吧，公瑾！/赴汤蹈火，在所不辞！
阵亡：失血过多了
陆逊：
连营：牌不是万能的，但是没牌是万万不能的。/旧的不去，新的不来
阵亡：我还是太年轻了！
孙尚香：
联姻：夫君，身体要紧/他好我也好
枭姬：哼/看我的厉害
阵亡：不，还不可以死……
大乔：
国色：请休息吧/你累了
流离：交给你了/你来嘛
阵亡：伯符，我去了…
吕蒙：
克己：不是不报，时候未到！/留得青山在，不怕没柴烧！
阵亡：被看穿了吗……
甘宁：
奇袭：你的牌太多啦！/接招吧！
阵亡：20年后，又是一条好汉！小乔：
天香：接住哦！/替我挡着！
阵亡：公瑾，我先走一步了
周泰：
不屈：还不够！/我绝不会倒下！
阵亡：已经……尽力了！
太史慈：
天义：我当要替天行道！/请助我一臂之力！
阵亡：大丈夫当带三尺之剑，立不世之功……
凌统：
旋风：伤敌于千里之外。/索命于须臾之间。
阵亡：大丈夫不惧死亡
吴国太：
补益：吾乃吴国之母，何人敢造次？/有老身在，汝等尽可放心。
甘露：此真乃吾之佳婿。/男婚女嫁，须当交换文定之物。
阵亡：卿等务必用心辅佐仲…谋…
徐盛：
破军：大军在此！汝等休想前进一步！/敬请养精蓄锐！
阵亡：盛不能奋身出命，不亦辱乎…
三国杀武将台词群
张角：
雷击：以我之真气，合天地之造化！/雷公助我！
鬼道：天下大事，为我所控！/hong hong hong!（坏笑的声音）
阵亡：黄天……也死了！
于吉：
蛊惑：猜猜看呐！/你信吗？
阵亡：居然……被猜到了！
华佗：
青囊：越老越要补啊！/早睡早起，方能养生！
急救：别紧张，有老夫呢/救人一命，胜造七级浮屠
阵亡：医者不能自医啊…
吕布：
无双：谁能挡我？！/神挡杀神，佛挡杀佛！
阵亡：不可能！
貂禅：
离间：嗯哼/夫君，你要替妾身做主啊
闭月：失礼啦/羡慕吧
阵亡：父亲大人，对不起！
庞德：
猛进：我要杀你们个片甲不留！/你可敢挡我？
阵亡：四面都是水……我命休矣……
袁绍：
乱击：弓箭手准备，放箭！/全都***吧！
阵亡：老天不助我袁家啊……
颜良&文丑：
乱击：吾们乃河北上将颜良、文丑是也/快来与我等决一死战！
阵亡：这红脸长须大将是……
袁术：
庸肆：大汉天下，已半入我手！/玉玺在手，天下我有！
阵亡：可恶…就差…一步了…
董卓：
酒池：呃呵呵，再来一壶！/呃呵呵呵呵，好酒好酒！
肉林：美人儿来香一个！/食色性也！
崩坏：呃/哎！我是不是该减肥了？
暴虐：顺我者昌，逆我者亡！/呵呵哈哈哈哈哈哈！
阵亡：汉室衰落非我一人之罪
曹丕：
放逐：给我翻过来！/死罪可免，活罪难赦！
行殇：我的是我的.！你的还是我的！/来管杀还管埋
颂威：仙福永享寿与天齐！/千秋万载一统江山！
阵亡：子建子建
徐晃：
断粮：人是铁，饭是钢/截其源，断其粮，贼可擒也！
阵亡：一顿不吃饿的慌
鲁肃：
好施：拿去拿去，莫跟哥哥客气！/来来来，见面分一半
缔盟：以和为贵，以和为贵。/合纵连横，方能以弱胜强。
阵亡：此联盟一破，吴蜀休矣
孙坚：
英魂：不诛此贼三族！则吾死不瞑目！/以吾魂魄，保佑吾儿之基业
阵亡：有埋伏额啊！
再起：起/丞相助我
祸首：背黑锅我来，送死你去！/统统算我的！
阵亡：七纵之恩，来世再报了！
巨象：小小把戏/大王，看我的！
猎刃：尝尝我飞刀的厉害！/亮兵器吧
阵亡：大王我先走一步了
帷幕：你奈我何？/此计伤不到我！
乱舞：哭喊吧！哀求吧！挣扎吧！然后死吧！/呵呵呵坐山观虎斗
完杀：我要你三更死，谁敢留你到五更！/神仙难救！神仙难救啊！
阵亡：我的时辰也到了
公孙瓒：
义从：冲啊！/众将听令！摆好阵势，御敌！
阵亡：我军将败，我以无颜苟活于世
陈宫：
明策：如此，霸业可图也/如此，一击可擒也！
智迟：如今之计，唯有退守，再做决断！/若吾早知如此
阵亡：请出就戳！
高顺：
禁酒：避嫌远疑，所以无误。/贬酒阙色，所以无污。
陷阵：攻无不克战无不胜！/破阵斩将，易如反掌！
阵亡：生死有命…
徐庶：
举荐：我看好你！/将军岂愿抓牌乎？
无言：唉，一切尽在不言中/嘘，言多必失啊！
徐庶：娘……孩儿不孝……向您……请罪……
1、髀肉复生(刘备)：形容长期清闲，事业毫无成就。
2、后患无穷(刘备)：指给将来留下的祸患无穷无尽。
3、如鱼得水(刘备与诸葛亮)：比喻得到了与自己十分投合的人或对自己非常合适的环境。
4、三顾茅庐(刘备与诸葛亮)：形容求才若渴，后用来比喻多次专诚拜访。
5、初出茅庐(诸葛亮)：形容刚出来做事，缺乏实际经验，比较幼稚。
6、虎踞龙盘(诸葛亮)：形容南京地势的雄伟。
7、集思广益(诸葛亮)：指集中众人的意见，扩大工作的效果。
8、鞠躬尽瘁(诸葛亮)：形容贡献自己的全部力量，死了方休。
9、空城计(诸葛亮)：指一种作战方法。
10、望梅止渴(曹操)：比喻以空想安慰自己。
11、捉刀(曹操和手下的名将崔琰)：指代人写文章。
12、才占八斗(曹植)：形容学问高，文采好。
13、七步之才(曹植)：形容才学高超，文思敏捷。
14、超群绝伦(关羽)：形容高出众人之上，没有人能与其相比。
15、一身是胆(赵云)：形容胆量极大。
16、顾曲周郎(吴国都督周瑜)：形容欣赏音乐或听歌、听戏很内行。
17、巢毁卵破(孔融的两个儿子)：比喻国家或集体遭到不幸，其人民或成员当然不能幸免。
18、坚壁清野(曹操的谋士荀彧)指饿死、困死敌人的一种作战方法。
19、如嚼鸡肋(杨修)比喻很乏味。
20、老牛舐犊(杨修的父亲杨彪)：比喻父母爱抚子女。
21、势如破竹(杜预)：比喻军队一路连打胜仗，形势好比用刀劈竹竿一样的顺利。
22、车载斗量(吴国的中大夫赵咨)：形容数量很多并不稀罕。
23、断头将军(巴郡太守严颜)：形容壮士英勇不屈，宁死不降。
24、吴下阿蒙(吴国名将吕蒙)：形容没有学识的粗人。
25、想当然(孔融)：形容没有事实根据的主观臆断。
26、兵贵神速(魏国谋士郭嘉)：指用兵贵在神奇而快速。
27、出言不逊(张A)：形容说话不客气，没有礼貌。
28、大器晚成(崔琰)：形容卓越的人才需要经过长时间的锻炼才能成器。
29、负重致远(人称“凤雏”的庞统，陆绩，顾邵)：背着沉重的东西送到远方。
30、乐不思蜀(刘禅)：比喻乐而忘本。
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内容简介
《三国演义》反映了丰富的历史内容，人物名称、地理名称、主要事件与《三国志》基本相同。人物性格也是在《三国志》留下的固定形象基础上，才进行再发挥，进行夸张、美化、丑化等等，这也是历史演义小说的套路。《三国演义》一方面反映了真实的三国历史，照顾到读者希望了解真实历史的需要;另一方面，根据明朝社会的实际情况对三国人物进行了夸张、美化、丑化等等。
汉室倾颓·讨伐董卓
东汉末年，宦官当权，生灵涂炭，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。榜文前，刘备、关羽、张飞三兄弟萍水相逢。三人都有为国效力之心，于是桃园结为异姓兄弟，投靠刘焉。从军后刘、关、张显示出非凡的才能，一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾，大胜。朱儁、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。很久之后，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，借机索要贿赂。因刘备不从而欲存心陷害，张飞得知后怒鞭督邮，三人被迫弃去职位，投了刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被任平原令，开始拥有一支人马。
中平六年，汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。司徒王允借寿诞之引，召集满朝公卿商议，曹操自告奋勇前往行刺，为董卓发觉，危急中献上自王允处借来的七星宝刀而脱身。
曹操逃至中牟县为当时县令陈宫所获。陈宫义释曹操，并弃官随之离去。途经曹操之亲戚吕伯奢家时，因误会而杀害吕伯奢一家，并说出“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。陈宫愤怒，独自离开。曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲友皆来相投，亦有了一支人马。曹操更写信给袁绍，并会齐中原豪杰。
曹操、袁术等十八路诸侯与吕布对峙于汜水关，董卓派出华雄斩去十八镇诸侯多位上将，关羽自告奋勇却因自身的地位而被众诸侯所叱，唯曹操赏识人才，斟热酒令出战。酒尚温，关羽已斩华雄而归。随后，吕布骑赤兔马亲出虎牢关，袁绍亦派八路诸侯迎敌。众诸侯难敌吕布之勇，危难时候张飞救下公孙瓒而与吕布交手。因吕布奇勇，关羽、刘备先后出战，三人合力杀败吕布，吕布败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，曹操暗中犒赏刘、关、张。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。遇刘表阻拦，遂结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。司徒王允在长安设下连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂蝉而发生冲突，结果董卓被杀。董卓部将郭汜等反扑，杀害王允全家。
群雄逐鹿·吕布覆灭
董卓死后，中原大乱，军阀混战之中，青州黄巾又起，曹操前往讨伐，编制青州兵，势力再次扩大。因曹操父曹嵩死于徐州，为报父仇，曹操借机征讨徐州，并下令屠城。徐州太守陶谦向北海孔融求救，孔融在平原找到刘备。刘备去公孙瓒处借了兵马，前往徐州助阵。
另一方面，董卓旧将李傕、郭汜、樊稠、张济四人攻下长安，赶走吕布，逼死王允，再次挟天子。随后，马腾、韩遂联军勤王，马腾之子马超作战英勇，屡挫李郭军。但因为粮草供应困难，最终兵败退回凉州。
在曹操报仇的同时，吕布、张邈采纳陈宫之言，袭了兖州，曹操被迫回战吕布。濮阳城中一战，曹操险些丧命。而刘备处，陶谦三让徐州，使曹操费力征讨不得的徐州为刘备唾手而得。
长安处李傕、郭汜发生内讧，曹操入洛阳救驾，借机将献帝劫至许昌，开始 “挟天子以令诸侯”，大权独揽。与此同时，江东孙策利用亡父孙坚留下的传国玉玺，向袁术借了兵马，逐渐平定江东六郡八十一州，奠立了日后三分天下有其一的吴国基业。袁术得了玉玺，即刻称帝。
吕布兵败投了刘备，却趁刘备征伐袁术之机夺了徐州。刘备暂居小沛。在刘备与袁术两家求助之际，吕布辕门射戟救了刘备。不久刘备又为吕布所迫，投了曹操。曹操先后三次征伐张绣而未果，张绣自行投降。
建安三年(公元198年)，曹操讨伐吕布，苦战日久未果。而吕布却因内患陈登，且惑于妻妾之言，终为曹操所擒。白门楼上，刘备以丁原、董卓的缘由将吕布致死。曹操也怒斩高顺，泪别陈宫，义降张辽。吕布既定，曹操势力进一步扩大。
